Sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Creo sempre un rapporto diretto e continuo con i miei clienti e questo mi permette di gestire patrimoni dentro e fuori dall'Italia.

Il mio obiettivo non è solo quello di orientare i clienti verso le scelte che rendano i loro patrimoni più efficienti, ma far ciò seguendo le esigenze e le inclinazioni di chi ho davanti. Per far sì che ciò si realizzi, il mio lavoro si basa sulla pianificazione finanziaria, che è un lavoro complesso, suddiviso in diversi momenti.

Bisogna partire dalla conoscenza approfondita del cliente. In una prima chiacchierata, si delineano obiettivi e progetti o anche semplicemente desideri che si vogliono realizzare, attraverso una gestione precisa e puntuale del patrimonio.

Questa prima fase è molto importante perché non solo mi dà modo di interpretare al meglio le esigenze dei clienti, ma permette a questi ultimi di capire se posso essere la figura professionale adatta a seguirli in un percorso strutturato.

Successivamente si presenta un'idea di portafoglio, impostata sulla base di quanto emerso durante il primo incontro. I portafoglio non sono mai pre-impostati e possono essere necessari più incontri per arrivare alla realizzazione della giusta pianificazione

Solo quando il cliente è soddisfatto della pianificazione presentata, iniziano gli investimenti.

Il mio lavoro non finisce qui, ma anzi questo è solo l'inizio. Fisso sempre incontri periodici per valutare se il portafoglio da cui siamo partiti procede in modo adeguato e rimane aderente alle esigenze emerse inizialmente.

Per qualunque informazione, qui nel sito sono presenti i miei contatti.